Software-Module für Finanzvertriebe im Überblick.
Provisionsabrechnung, Kunden- und Vertragsverwaltung und Callcentersteuerung gehören zu den beschriebenen Funktionsbereichen. Weitere Module betreffen Daten, Vertriebssteuerung und Maklerbetreuung.
Eine Plattform · unterschiedliche Aufgaben
Funktionsbereiche
Welches Modul passt zu Ihrer Aufgabe?
Die öffentliche Modulübersicht nennt sechs Themen. Drei besitzen eigenständige Produktseiten; die weiteren sind hier bewusst informativ statt mit erfundenen Zielseiten verlinkt.
- 01
Provisionsabrechnung
Vergütungsregeln, Buchungen, Datenimport und Stornovorgänge im Zusammenhang bearbeiten.
Modul ansehen - 02
Kunden- und Vertragsverwaltung
Kontakte, Vertragsdaten, Dokumente und Kommunikation im Basismodul organisieren.
Modul ansehen - 03
Datensatzmanagement
Datenbestände strukturiert erfassen, zuordnen und für fachliche Vorgänge aufbereiten.
- 04
Callcentersteuerung
Termine, Außendienstkoordination und Besuchsvorgänge verwalten.
Modul ansehen - 05
Vertriebssteuerung
Rollen, Hierarchien und operative Vertriebsabläufe fachlich strukturieren.
- 06
Maklerbetreuung
Zusammenarbeit und Informationswege für Vermittlerorganisationen betrachten.
Gemeinsamer Zusammenhang
Daten, Regeln und Vorgänge verbinden.
Die Module können im FKS-Vertriebsmanager unterschiedliche Aufgaben abdecken. Diese schematische Darstellung zeigt fachliche Beziehungen, keine Softwareoberfläche und keine automatisch vorhandene Schnittstelle.
- 01
Informationen
Kunden-, Vertrags- und Partnerdaten bilden den Arbeitskontext.
- 02
Fachliche Regeln
Rollen, Vergütungsmodelle und Zuständigkeiten bestimmen die Verarbeitung.
- 03
Operative Vorgänge
Buchungen, Aufgaben, Termine und Kommunikation werden den passenden Datensätzen zugeordnet.
- 04
Ergebnisse
Abrechnungen und Auswertungen werden für weitere Arbeitsschritte bereitgestellt.
Einsatz & Konfiguration
Modular denken. Umfang konkret festlegen.
Die Produktbeschreibung stellt Anpassbarkeit und verschiedene Betriebsoptionen dar. Welche Module, Integrationen und Betriebsform verfügbar und passend sind, muss für Ihre Systemlandschaft geprüft werden.
Die Übersicht enthält keine Zusage zu Sicherheitszertifikaten, sofortiger Verfügbarkeit oder einem bestimmten Supportumfang.
- Modulauswahl
- Einzelne Funktionen und ihre fachlichen Abhängigkeiten anhand der Anforderungen auswählen.
- Schnittstellen
- Datenquellen, Importformate und benötigte Folgesysteme projektbezogen abgleichen.
- Betrieb
- Cloud- oder On-Premise-Optionen nur anhand konkreter technischer und vertraglicher Voraussetzungen beurteilen.
Häufige Fragen
Module vor der Auswahl einordnen.
Die konkrete Zusammenstellung richtet sich nach Organisation, Vertriebsmodell und vorhandenen Systemen.
Welche Aufgaben decken die Software-Module ab?
Die öffentliche Übersicht nennt Provisionsabrechnung, Kunden- und Vertragsverwaltung, Datensatzmanagement, Callcentersteuerung, Vertriebssteuerung und Maklerbetreuung. Der passende Umfang wird individuell geprüft.
Lassen sich Module an vorhandene Abläufe anpassen?
Anpassbarkeit wird als Merkmal des Vertriebsmanagers beschrieben. Welche Konfiguration sinnvoll und technisch möglich ist, ergibt sich aus den Anforderungen des Projekts.
Sind die Module nur cloudbasiert?
Die Produktdarstellung nennt Cloud- und On-Premise-Optionen. Welche Betriebsform für Ihre Organisation angeboten wird, ist im konkreten Projekt zu klären.
Sind alle Schnittstellen sofort verfügbar?
Nein, aus einer Modulübersicht folgt keine Zusage für jede Anbindung. Formate, Systeme und Projektumfang müssen vorab geprüft werden.
Direkter Austausch
Welche Module möchten Sie verbinden?
Beschreiben Sie Ihre fachliche Aufgabe und die vorhandene Systemlandschaft. Finance Key Systems kann mit Ihnen die relevanten Module und offenen Fragen einordnen.
Module per E-Mail besprechen