FKS-Vertriebsmanager / Highlights
Highlights des FKS-Vertriebsmanagers.
Ein modularer Vertriebsmanager verbindet Kundenverwaltung, Provisionsabrechnung und operative Abläufe. Entdecken Sie Funktionen für Daten, Zusammenarbeit und Vertriebssteuerung – abgestimmt auf Ihre Organisation.
Modularer Aufbau
Eine Plattform. Unterschiedliche Aufgaben.
Die Module basieren auf einer gemeinsamen Plattform. Kunden- und Vertragsdaten, Vergütungsregeln und Vertriebsprozesse können entsprechend dem fachlichen Bedarf zusammengestellt werden.
- 01
Kundenverwaltung
Kontaktinformationen, Korrespondenz, Notizen und Dokumente im Zusammenhang mit Kundenbeziehungen organisieren.
- 02
Provisionsabrechnung
Vergütungsmodelle, Sonderregeln, Korrekturen und Rückforderungen nach den vereinbarten Regeln abbilden.
- 03
Rollen & Rechte
Benutzerrollen und Funktionsrechte passend zur Vertriebsorganisation konfigurieren.
Welche Module, Rollen und Regeln eingerichtet werden, hängt vom konkreten Projekt ab.
Daten & Schnittstellen
Datenflüsse projektbezogen verbinden.
Die Produktbeschreibung nennt Import- und Exportmöglichkeiten sowie offene Schnittstellen. Welche Datenformate und Zielsysteme sinnvoll sind, wird anhand der vorhandenen IT-Landschaft geprüft.
Import
- Branchenformate
- BiPRO- und GDV-Daten für Vertrags- und Provisionsvorgänge sind als mögliche Datenquellen beschrieben.
- Dateien & Webservices
- CSV, XML sowie Webservices werden als Import- und Austauschwege genannt; Excel ist anhand konkreter Dateien zu prüfen.
Export & Anbindung
- Buchhaltung
- CSV-Exporte für Systeme wie SAP oder DATEV können projektspezifisch abgestimmt werden.
- Weitere Anwendungen
- Dokumentenmanagement, Tarifrechner oder Kommunikationssysteme sind mögliche Anbindungsthemen.
Genannte Formate und Systeme sind keine Zusage, dass jede Anbindung standardmäßig verfügbar oder im Projekt enthalten ist.
Termine & Zusammenarbeit
Vom Kontakt zum nächsten Vorgang.
Callcentersteuerung und Kommunikationsfunktionen können Terminplanung, Zielgruppenauswahl und die Nachverfolgung von Vorgängen unterstützen.
Kalenderabgleich
Outlook, Exchange, iCloud, Google Kalender und CalDAV werden als mögliche Schnittstellen genannt; Verfügbarkeit und Abgleichrichtung sind je Projekt zu prüfen.
Dialogmarketing
Adressbestände lassen sich anhand geeigneter Merkmale segmentieren; Callcenter und Terminsekretariate können in abgestimmte Prozesse eingebunden werden.
Mobil und am Arbeitsplatz
Die Produktbeschreibung nennt eine Desktop-Anwendung und mobile Nutzung. Der verfügbare Funktionsumfang hängt von Anwendung und Konfiguration ab.
Steuerung & Auswertung
Prozesse sichtbar und anpassbar halten.
Berichte, Rollen und Workflows ergänzen die operative Arbeit. Das Ziel ist eine nachvollziehbare Sicht auf Vorgänge und definierte Steuerungsmöglichkeiten – ohne pauschale Aussage zu Echtzeitdaten.
- 01
Controlling
Kennzahlen und Auswertungen können bei der Betrachtung von Vermittlern, Teams und Vertriebseinheiten unterstützen.
- 02
Applikationssteuerung
Geschäftsregeln, Prozesse und rollenbezogene Benutzeraktionen lassen sich in der Plattform konfigurieren.
- 03
Benachrichtigungen
Ereignisbezogene Aktionen und Hinweise sind als Funktionsbereich beschrieben; konkrete Auslöser werden abgestimmt.
- 04
Betriebsmodell
Cloud- und On-Premise-Betrieb werden in der Produktbeschreibung genannt. Technische Voraussetzungen und Umfang sind vorab zu prüfen.
Diese Übersicht ersetzt keine technische Spezifikation, Sicherheitsprüfung oder vertragliche Leistungsbeschreibung.
Highlights besprechen
Welche Funktionen braucht Ihr Vertrieb?
Besprechen Sie Module, Datenquellen und Prozesse mit Finance Key Systems. So lassen sich passende Funktionen und notwendige Schnittstellen für Ihre Organisation eingrenzen.
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