Benutzer & Rollen
Administratoren sowie Innen- und Außendienstmitarbeitende anlegen und Vertriebsgruppen oder Hierarchien zuordnen.
FKS-Vertriebsmanager / Basismodul
Kundenverwaltung und Vertragsverwaltung.
Kunden, Interessenten, Verträge und Vorgänge an einem Ort strukturieren: Das Basismodul des FKS-Vertriebsmanagers verbindet Datenpflege, Dokumente und Zusammenarbeit im Vertrieb.
Daten strukturiert pflegen
Vom ersten Kontakt bis zum Vertrag.
Kundenverwaltung umfasst mehr als Stammdaten. Das Basismodul ordnet Informationen und Vorgänge so, dass Kundenbeziehungen und Verträge im Arbeitskontext nachvollziehbar bleiben.
- 01
Interessenten & Kunden
Personen- und Unternehmensdaten, Kontaktwege, Adressen und Haushaltsbezüge erfassen und pflegen.
- 02
Verträge & Bankdaten
Vertragsinformationen und mehrere Kontoverbindungen dem passenden Datensatz zuordnen.
- 03
Aufgaben & Wiedervorlagen
Gesprächsnotizen, Aktivitäten und anstehende Aufgaben im Zusammenhang mit dem jeweiligen Kontakt dokumentieren.
- 04
Dokumente & Korrespondenz
Angebote, gescannte Unterlagen, Verträge und Schriftverkehr strukturiert ablegen.
Dokumente und Beziehungen
Zusammenhänge sichtbar halten.
Die Vertragsverwaltung verknüpft Unterlagen und Kommunikation mit Kunden, Geschäftspartnern und Versicherungsunternehmen. Welche Informationen im Alltag benötigt werden, hängt von Ihren Abläufen ab.
Kundenakte
Stammdaten, Dokumente, Angebote und Verträge im Kontext einer Kundenbeziehung organisieren.
Geschäftspartner
Vermittler, Makler und Partnerunternehmen mit zugehöriger Korrespondenz und Aufgaben verwalten.
Versicherungsunternehmen
Versichererstammdaten und zugehörige Agenturnummern pflegen.
Organisation & Kommunikation
Die richtigen Informationen im richtigen Zusammenhang.
Benutzer, Teams und Kommunikationswege lassen sich an die Vertriebsstruktur anpassen. Welche Zugänge, Konten und Funktionen eingerichtet werden, wird für den konkreten Einsatz abgestimmt.
Mailoffice
Ein- und ausgehende E-Mails im Zusammenhang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden organisieren; Zuordnungen hängen von der Einrichtung ab.
Vorlagen & Serienmails
Wiederkehrende Schreiben und zielgruppenbezogene Nachrichten mit passenden Vorlagen vorbereiten.
Datenquellen & Schnittstellen
Importe und externe Dienste, etwa GDV oder Infoscore, werden abhängig von vorhandenen Systemen und Projektumfang geprüft.
Zugriffsregeln, Mailkonten, Datenquellen und Schnittstellen sind Teil der projektspezifischen Konfiguration; diese Übersicht ist keine Zusage einer bestimmten Standardauslieferung.
Zusammenarbeit im Vertrieb
Ein Vorgang. Mehrere Perspektiven.
Vom neuen Interessenten bis zur laufenden Vertragsbetreuung: Datenpflege, Dokumente, Kommunikation und Aufgaben greifen im Basismodul ineinander.
- 01
Kontakte erfassen
Interessenten und Kunden mit ihren relevanten Stammdaten anlegen.
- 02
Verträge zuordnen
Vertrags- und Partnerinformationen mit den passenden Datensätzen verbinden.
- 03
Vorgänge dokumentieren
Unterlagen, Korrespondenz, Notizen und Wiedervorlagen im Zusammenhang halten.
- 04
Abläufe abstimmen
Rollen, Auswertungen und benötigte Schnittstellen anhand der Organisation festlegen.
Fragen & persönlicher Kontakt
Welche Daten und Abläufe möchten Sie verbinden?
Sprechen Sie mit Finance Key Systems über Ihre Anforderungen an Kundenverwaltung und Vertragsverwaltung.
Für wen ist das Basismodul gedacht?
Für Organisationen mit Kunden-, Vertrags- und Vertriebsdaten, darunter Finanzvertriebe, Maklerorganisationen sowie Banken und Versicherungen. Welche Funktionen passen, hängt von den konkreten Prozessen ab.
Lassen sich bestehende Kunden- und Vertragsdaten übernehmen?
Datenimporte und Schnittstellen sind als Funktionsbereich beschrieben. Ob und wie vorhandene Daten übernommen werden können, wird anhand der Exportformate, Datenqualität und Zielstruktur geprüft.
Wie werden Dokumente und E-Mails zugeordnet?
Das Modul sieht die strukturierte Ablage von Unterlagen und die Zuordnung von Korrespondenz zu Kunden und Partnern vor. Die konkrete Einrichtung der Kommunikationswege wird im Projekt abgestimmt.
Können Innen- und Außendienst unterschiedliche Rollen erhalten?
Benutzerverwaltung und Vertriebshierarchien sind Teil des Basismoduls. Die Zuordnung von Mitarbeitenden und Zugängen richtet sich nach der jeweiligen Organisation.