Webpräsenz
Ziele, Inhalte und technische Anforderungen einer geplanten Website mit dem Geschäftsprozess abstimmen.
Finance Key Systems / Consulting
IT-Consulting für Finanzvertriebe und digitale Prozesse.
Von der Systemeinführung bis zur Weiterentwicklung: Finance Key Systems begleitet die fachliche und technische Planung von Vertriebs- und Verarbeitungsprozessen.
Beratungsfelder
Was im Projekt zusammenkommen muss.
IT-Consulting betrachtet Anforderungen, vorhandene Systeme und die Abläufe der Beteiligten gemeinsam. Der konkrete Leistungsumfang wird für das jeweilige Vorhaben abgestimmt.
- 01
Systemeinführung
Fachliche Anforderungen und bestehende Abläufe vor der Auswahl oder Einführung einer Softwarelösung klären.
- 02
Vertriebsprozesse
Rollen, Termine, Auswertungen und Steuerungsmöglichkeiten entlang der Vertriebsorganisation betrachten.
- 03
Datenverarbeitung
Manuelle Schritte, Importwege und Weiterverarbeitung vorhandener Daten untersuchen.
- 04
Weiterentwicklung
Bestehende Systeme und Prozesse bei veränderten Anforderungen erneut bewerten und anpassen.
Zusammenarbeit
Vom Ist-Prozess zur fachlichen Grundlage.
Die Beratungsarbeit beginnt mit einem gemeinsamen Verständnis von Ziel, Daten und Verantwortlichkeiten. Daraus können priorisierte Anforderungen und ein abgestimmtes Vorgehen entstehen.
- 01
Ausgangslage aufnehmen
Bestehende Software, Datenquellen, Rollen und Arbeitsschritte gemeinsam erfassen.
- 02
Ziele und Grenzen klären
Fachliche Anforderungen und technische Abhängigkeiten für das Vorhaben benennen.
- 03
Lösungswege abgleichen
Module, Datenflüsse und mögliche Schnittstellen mit der vorhandenen Systemlandschaft vergleichen.
- 04
Umsetzung abstimmen
Einführung, Pflege oder Weiterentwicklung entsprechend dem vereinbarten Projektumfang planen.
Die Darstellung beschreibt einen möglichen Gesprächsrahmen, keinen verbindlichen Projektablauf oder Terminplan.
Daten & Schnittstellen
Integration beginnt mit den richtigen Fragen.
Für datenintensive Vertriebsprozesse nennt die Produktbeschreibung strukturierte Importe, CSV-Exporte, Webschnittstellen und Telefonanbindungen. Welche Verbindung tatsächlich sinnvoll ist, hängt von Quell- und Zielsystemen ab.
Genannte Formate oder Schnittstellen sind keine Zusage einer universellen oder sofort verfügbaren Integration.
- GDV & Datenimporte
- Branchenformate und vorhandene Datenbestände anhand konkreter Musterdateien und Zuordnungen prüfen.
- CSV & Auswertungen
- Exportanforderungen, Zielsysteme und benötigte Felder vor einer Anbindung festlegen.
- Webschnittstellen
- Verfügbarkeit, Aktualisierung und technische Voraussetzungen mit den beteiligten Anwendungen abstimmen.
- Telefonie
- Telefonanbindungen als mögliches Thema für Kommunikationsabläufe fachlich und technisch prüfen.
IT-Planung
Software braucht einen passenden Rahmen.
In frühen Projektphasen nennt Finance Key Systems auch die Planung einer Webpräsenz, Netzinfrastruktur sowie die Auswahl geeigneter Hard- und Softwarekomponenten als Beratungsthemen.
Netzinfrastruktur
Vorhandene Rahmenbedingungen und benötigte Verbindungen bei der IT-Planung berücksichtigen.
Hard- und Software
Komponenten anhand der vorgesehenen Nutzung und bestehenden Systemlandschaft bewerten.
Die konkrete technische Ausführung und Verfügbarkeit ergeben sich aus dem gesondert vereinbarten Projektumfang.
Produkte im Kontext
Beratung und Software sinnvoll verbinden.
Die Produktmodule des FKS-Vertriebsmanagers können Teil einer Beratung sein. Ausgangspunkt bleiben die Prozesse des Unternehmens – nicht eine pauschale Modulliste.
Vertriebsmanager
Vertriebsorganisation, operative Abläufe und Datenverwaltung im Zusammenhang betrachten.
Provisionsabrechnung
Vergütungsregeln, Datenimport, Buchungen und Ausgaben mit der fachlichen Organisation abstimmen.
Kunden & Verträge
Kontakt-, Vertrags- und Dokumentendaten passend zur Zusammenarbeit strukturieren.
Ob ein Modul eingesetzt oder eine Schnittstelle umgesetzt wird, entscheidet die Anforderungsanalyse.
Persönlicher Austausch
Welche Prozesse möchten Sie weiterentwickeln?
Beschreiben Sie Ihre Ausgangssituation. Finance Key Systems kann mit Ihnen besprechen, welche Beratungsthemen und Systemkomponenten für Ihr Vorhaben relevant sind.
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