FIN
Finanzbuchhaltung
Mögliche Anbindungen an Systeme wie DATEV, SAP oder Diamant werden projektbezogen geprüft.
ProvisionsabrechnungKunden & VerträgeVertriebsprozesseSchnittstellen
Finance Key Systems
Software für Finanzdienstleisterdie Vertriebund Verwaltung verbindet.
Der FKS-Vertriebsmanager verbindet Provisionsabrechnung, Kunden- und Vertragsverwaltung sowie Vertriebsprozesse in einer modularen Plattform.
Modular. Integrierbar. Übersichtlich.
Lernen Sie den FKS-Vertriebsmanager und seine modularen Möglichkeiten kennen.
Finance Key Systems · Software für Finanzdienstleister
FKS-Vertriebsmanager
Eine Plattform. Modular für Ihre Prozesse.
Version 11.0
Nutzen Sie die Funktionen als integrierte Gesamtlösung oder stellen Sie die Bausteine passend zu Ihren Abläufen zusammen.
- 01
Provisionsabrechnung
Abrechnungslogik und Vergütungsmodelle nachvollziehbar abbilden.
- 02
Kunden- & Vertragsverwaltung
Kontakte, Verträge, Dokumente und Kommunikation zentral organisieren.
- 03
Lead- und Vertriebsprozesse
Leads strukturiert verteilen, bearbeiten und im Prozess nachverfolgen.
- 04
Schnittstellen & Datenimporte
Bestehende Datenquellen und Fachsysteme projektbezogen anbinden.
FKS-VertriebsmanagerVersion 11.0
Softwaremodule
Die wichtigsten Abläufe in einem System.
Die Plattform bündelt zentrale Aufgaben im Vertrieb und in der Verwaltung, ohne die fachlichen Unterschiede Ihrer Organisation zu übergehen.
- 01
Provisionsabrechnung
Automatisierte Abrechnung, flexible Vergütungsmodelle und nachvollziehbare Buchungen.
- 02
Kunden & Verträge
Kontakte, Vertragsdaten, Dokumente und Kommunikation zentral verwalten.
- 03
Lead Manager
Leads strukturiert verteilen, bearbeiten und im Prozess nachverfolgen.
- 04
Vertriebssteuerung
Rollen, Hierarchien und operative Abläufe übersichtlich organisieren.
Produktansichten
Weiterentwickelt für die tägliche Arbeit.
Version 11.0 erweitert den FKS-Vertriebsmanager unter anderem in den Bereichen Zugangsschutz, Datenpflege, Importprozesse und mobile Nutzung.
Übersicht
Daten
WeiterentwicklungmyFKSMobiler Zugriff auf ausgewählte Funktionen.
2FAZusätzliche Absicherung beim Zugang.
DatenpflegeUnterstützung bei Dubletten und Onboarding.
IntegrationenErweiterte Importe und Schnittstellen.
Integrationen
Schnittstellen, die bestehende Strukturen mitdenken.
Anbindungen werden fachlich und technisch passend zur vorhandenen Systemlandschaft geplant. Umfang und Verfügbarkeit richten sich nach Konfiguration und Projekt.
STD
BiPRO & GDV
Branchenstandards können den strukturierten Austausch von Vertrags- und Bestandsdaten unterstützen.
API
REST, SOAP & JSON
Technische Schnittstellen verbinden den FKS-Vertriebsmanager mit geeigneten Drittsystemen.
DAT
Datenimporte
Bestehende Datenbestände werden analysiert, zugeordnet und in abgestimmten Schritten übernommen.
Einsatzfelder
Für Vertriebsorganisationen mit komplexen Anforderungen.
Der FKS-Vertriebsmanager richtet sich an Organisationen, die fachliche Prozesse, Daten und Vertriebsstrukturen in einer Plattform zusammenführen möchten.
01 · Illustrative Darstellung
Banken
Für strukturierte Vertriebs- und Verwaltungsprozesse mit unterschiedlichen Rollen und Datenquellen.
02 · Illustrative Darstellung
Versicherer
Für Vertrags-, Bestands- und Abrechnungsprozesse im Zusammenspiel mit Vertriebspartnern.
03 · Illustrative Darstellung
Finanzvertriebe
Für hierarchische Organisationen, Lead-Prozesse und flexible Vergütungsmodelle.
04 · Illustrative Darstellung
Maklerorganisationen
Für die zentrale Verwaltung von Kontakten, Verträgen, Dokumenten und Kommunikation.
Implementierung
Schrittweise von der Anforderung zum produktiven System.
Die Umsetzung verbindet fachliche Klärung mit iterativer Konfiguration und abgestimmter technischer Integration.
- 01
Anforderungen verstehen
Prozesse, Rollen, Datenquellen und Ziele werden in einem gemeinsamen Workshop strukturiert.
- 02
Konfiguration entwickeln
Module und Abläufe werden iterativ eingerichtet und anhand konkreter Anforderungen geprüft.
- 03
Daten & Schnittstellen
Importe und Anbindungen werden vorbereitet, getestet und fachlich abgestimmt.
- 04
Rollout begleiten
Einführung, Übergabe und weitere Betreuung erfolgen passend zum vereinbarten Projektumfang.
Kontakt
Lassen Sie uns über Ihre Prozesse sprechen.
Sie möchten klären, welche Module und Schnittstellen zu Ihrer Organisation passen? Nehmen Sie direkt Kontakt mit Finance Key Systems auf.
Finance Key Systems GmbH
Kontakt aufnehmenIhr direkter Kontakt
AdresseUhlstrasse 19-23, 50321 Brühl
KontaktThomas Schmucker
Telefon+49 171 3300379E-Mail[email protected]