Highlights des Vertriebsmanagers

Systemintegration & Modularer Aufbau

Systemintegration

Die Lösung überzeugt durch ihre nahtlose Integration in bestehende Softwarelandschaften. Dank der offenen Systemarchitektur ist der Vertriebsmanager problemlos in vorhandene IT-Strukturen einbindbar – sowohl in kleinen Unternehmen als auch in großen Konzernlandschaften.

Beispiel – Systemintegration bei einem internationalen Finanzdienstleister:
Ein global tätiger Finanzdienstleister konnte mithilfe der flexiblen Systemarchitektur den Vertriebsmanager vollständig in seine bestehenden CRM-, ERP- und Abrechnungssysteme integrieren. Damit wurden nicht nur manuelle Schnittstellen reduziert, sondern auch Prozesslaufzeiten deutlich verkürzt.

Modularer Aufbau im Baukastenprinzip

Alle Module des Vertriebsmanagers basieren auf einer gemeinsamen Plattform. Dieses Baukastensystem erlaubt es, Funktionen genau nach Bedarf zusammenzustellen – vom einfachen CRM-System bis hin zur hochkomplexen Vertriebssteuerungslösung.

Die Software ist durchgängig rollenbasiert konzipiert:

  • Eine Vielzahl an vordefinierten Benutzerrollen steht zur Verfügung

  • Diese Rollen können flexibel angepasst oder erweitert werden

  • So lassen sich spezifische Zugriffs- und Funktionsrechte individuell steuern

Ein weiteres zentrales Element ist die hochflexible Provisionsabrechnung:

  • Unterstützung nahezu aller branchenüblichen Abrechnungsmodelle

  • Abbildung individueller Sonderregelungen (z. B. Staffelprovisionen, Einmalvergütungen, Rückforderungen)

  • Einsatzfähig in unterschiedlichsten Branchen: Versicherungen, Finanzvertriebe, Investmentgesellschaften, Telekommunikation, Vertriebsorganisationen, Maklerpools u.v.m.

Darüber hinaus bietet das System eine umfassende Kundenverwaltung inklusive:

  • Kundenkommunikation per E-Mail, Fax und Brief

  • Pflege von Notizen und Kommentaren zur Kundenhistorie

  • Dokumentenmanagement zur strukturierten Ablage aller relevanten Unterlagen

Schnittstellen & Datensynchronisation

Import- und Exportschnittstellen

Der Vertriebsmanager verfügt über eine Vielzahl an Standardschnittstellen zur Datenintegration:

Importmöglichkeiten u.a.:

  • Tarifrechner

  • BIPRO- und GDV-Datenformate (z. B. Provisionsdaten, Vertragsinformationen)

  • Infoscore

  • CSV/Excel, XML, Web-Services, E-Mail

Exportmöglichkeiten u.a.:

  • Web-Services

  • GDV

  • CSV-Dateien für SAP, DATEV

  • Automatisierter Aufruf externer Tools (z. B. Tarifrechner, Lettershops, E-Mail-Systeme)

Kalendersynchronisation & Drittsysteme

Um eine nahtlose Arbeitsweise zu gewährleisten, werden externe Kalenderdienste angebunden:

  • Synchronisation mit Exchange, caldav, Google Kalender, iCloud und Outlook

  • Echtzeit-Aktualisierung von Terminen und Aufgaben

Auch Dokumentenmanagementsysteme lassen sich problemlos integrieren, um ein durchgängiges Informationsmanagement sicherzustellen.

Dialogmarketing & Vertriebssteuerung

  • Unterstützung durch Anbindung von Call-Centern oder Terminsekretariaten

  • Verwaltung großer Adresspools mit automatischem Dublettenabgleich

  • Visualisierung von Entfernungen (z. B. PLZ-Gebiete) und Erfolgsquoten

  • Zielgruppen können gezielt segmentiert und angesprochen werden

Vertriebsprozesse lassen sich nicht nur abbilden, sondern auch gezielt steuern, überwachen und auswerten.

Zudem sind alle Funktionen auf mobilen und stationären Endgeräten vollumfänglich nutzbar – von der Desktop-Anwendung bis zur mobilen App.

Durch klar definierte Prozesse und vorgefertigte Module ist ein schnelles Customizing möglich – ohne langwierige Entwicklungsphasen.


Qualitätskennzahlen & Controlling

Die Lösung bietet umfassende Controlling-Funktionen als zentrales Werkzeug zur erfolgreichen Vertriebssteuerung.

Beispiel – Qualitätskennzahlen und Frühwarnsysteme:

  • Automatische Auswertung und Darstellung von Kennzahlen zur Vertriebsleistung

  • Erkennung von Abweichungen oder Risiken durch intelligente Warnsysteme

  • Visualisierung von Qualitätsdaten in Dashboards für Management und Außendienst

Ein integriertes Controlling-Modul sorgt für Transparenz in allen Bereichen – von der Produktivität einzelner Mitarbeitender bis hin zur Performance kompletter Vertriebseinheiten.

Applikationssteuerung & Moderne Softwarearchitektur

Die Applikationssteuerung ermöglicht eine gezielte Steuerung aller Prozesse innerhalb der Plattform. Workflows, Benutzerrechte und Geschäftsregeln lassen sich zentral verwalten und flexibel anpassen. Automatisierte Abläufe und ereignisgesteuerte Aktionen sorgen für Effizienz im Tagesgeschäft.

Funktionen der Applikationssteuerung:

  • Zentrale Steuerung von Prozessen und Benutzeraktionen

  • Rollenspezifische Rechteverwaltung

  • Automatisierung durch konfigurierbare Workflows

  • Ereignisbasierte Benachrichtigungen und Systemaktionen

Moderne & zukunftssichere Architektur

Die Software basiert auf einer modularen, skalierbaren und API-orientierten Architektur. Sie ist mandantenfähig, leistungsstark und offen für Integrationen mit Drittanwendungen.

Technologische Vorteile:

  • Modularer Aufbau mit klaren Schnittstellen

  • Cloud- oder On-Premise-Betrieb

  • Regelmäßige Updates und technologische Weiterentwicklung

  • DSGVO-konform und sicherheitszertifiziert

Die Architektur ist auf hohe Performance, einfache Erweiterbarkeit und langfristige Zukunftssicherheit ausgelegt.