Neue Version 11.0

Mit dem kommenden FKS-Vertriebsmanager erwarten Sie spannende Neuerungen

Am 31. Mai 2025 wird die neue Version 11.0 des FKS-Vertriebsmanagers offiziell ausgerollt. Das Update bringt eine Vielzahl an technologischen Verbesserungen, funktionalen Erweiterungen und Sicherheitsmaßnahmen mit sich – gezielt entwickelt, um den Alltag von Vermittlern und Kunden noch effizienter, sicherer und moderner zu gestalten.

Das sind die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • Einführung der App „myFKS“ – der neue digitale Standard
    Mit „myFKS“ stellen wir eine zentrale App für Vermittler und Kunden bereit. Sie ermöglicht eine einfache, mobile Verwaltung von Verträgen, Dokumenten und Kommunikation – benutzerfreundlich, übersichtlich und zukunftssicher.

  • Mehr Sicherheit durch Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
    Der Zugriff auf sensible Daten erfolgt ab sofort über ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung schützt Ihre Informationen zuverlässig vor unbefugtem Zugriff.

  • Automatisierte Dublettenbereinigung
    Über Schnittstellen eingespielte Daten werden nun automatisch auf Dubletten geprüft und bereinigt. Dies verbessert die Datenqualität nachhaltig und reduziert manuelle Nachbearbeitung.

  • Standardisiertes Kunden-Onboarding
    Neukunden durchlaufen künftig einen einheitlichen und klar strukturierten Erfassungsprozess. Das sorgt für schnellere Abläufe, weniger Rückfragen und höhere Datenkonsistenz.

  • 1:1-Übernahme von Produktgeberdaten
    Bestandsdaten von Versicherungen und anderen Produktgebern lassen sich nun direkt und ohne Umstrukturierung ins System integrieren – für maximale Transparenz und weniger manuellen Aufwand.

  • Optimierte Schnittstellen zu Fondsfinanz und Professional Works
    Die Anbindung an wichtige Partnerplattformen wurde technisch überarbeitet und leistungsfähiger gemacht – für stabilere Datenflüsse und eine noch engere Systemintegration.

  • S3-Dokumentenspeicherung für moderne Datenhaltung
    Die Einführung einer objektorientierten S3-Datenbank für Dokumente verbessert Skalierbarkeit, Zugriffsgeschwindigkeit und langfristige Datensicherheit.

  • Künstliche Intelligenz für intelligenteren Datenabgleich
    Der Einsatz moderner KI-Algorithmen erhöht die Präzision beim Datenabgleich und unterstützt bei der automatisierten Verarbeitung großer Datenmengen.

Der FSK-Vertriebsmanager

Vereinfacht und beschleunigt Ihre Prozesse

Der FKS-Vertriebsmanager lässt sich flexibel einsetzen – entweder als vollständige All-in-One-Lösung oder modular eingebettet in bereits bestehende IT-Strukturen.

Wird der Vertriebsmanager als komplette Plattform genutzt, vereint er alle zentralen Aufgaben rund um Verwaltung, Kommunikation mit Vertriebspartnern, Provisionsabrechnung sowie die Steuerung von Innen- und Außendienst in einem System. Bereitgestellt über Intranet oder Internet, entsteht so eine integrierte Lösung für Organisation, Steuerung, Kontrolle und Abrechnung des gesamten Vertriebsprozesses – aus einem Guss.

Dank zahlreicher standardisierter Schnittstellen und Web-Technologien lassen sich einzelne Module des FKS-Vertriebsmanagers auch nahtlos in bestehende Systemlandschaften integrieren. Besonders gefragt ist dabei das Modul Provisionsabrechnung, das oft eigenständig eingesetzt wird, um komplexe Abrechnungsprozesse zu automatisieren, zu vereinheitlichen und transparent abzubilden.

Flexibilität bei der Anpassung an verschiedene Branchenanforderungen

Branchen die besonders von unseren Lösungen profitieren

Optimieren Sie Ihre Dienstleistungen mit unseren innovativen Lösungen.

Versicherungsunternehmen

Versicherungsunternehmen profitieren von der automatisierten Abrechnung und Vertragsverwaltung durch die nahtlose Integration komplexer Provisionssysteme unter Berücksichtigung branchenspezifischer Standards wie BiPRO.

Banken und Finanzdienstleister

Eine effiziente Vertriebssteuerung und -kontrolle wird durch die zentrale Verwaltung von Kunden und Verträgen sowie die nahtlose Anbindung an Buchhaltungs- und ERP-Systeme wie DATEV oder SAP unterstützt.

Vertriebe, Maklerpools & freie Vermittler

Automatisierte Provisionsabrechnung, effiziente Organisation von Außendienst und Partnern sowie integrierte Dashboards für Umsatz- und Leistungsmonitoring ermöglichen eine transparente, leistungsorientierte Vertriebssteuerung.

Beteiligungsgesellschaften & Fonds

Das Management vielfältiger Beteiligungsstrukturen und komplexer Provisionsvereinbarungen wird durch eine zentrale Datenverwaltung, hohe Mandantenfähigkeit und skalierbare Systemarchitektur effizient und nachhaltig unterstützt.

Weitere Branchen mit Provisionsstrukturen

Telekommunikationsunternehmen, Verrechnungsstellen sowie Produktvertriebe und Online-Shops mit provisionsbasierten Geschäftsmodellen wie Affiliate-Programmen profitieren von flexibler Abrechnung und transparenter Provisionsabrechnung.

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Die FSK All-in one lösung

Die Managementlösungen

Effiziente Organisation, Steuerung, Kontrolle und Abrechnung ihres Vertriebs

Provisionsabrechnung

Das Provisionsabrechnungsmodul ermöglicht eine individuelle, hierarchiegerechte Abrechnung von Abschlussvergütungen, Bestandspflegeprovisionen, Courtagen und Stornoverrechnungen. Es bildet flexible Karriere- und Provisionsmodelle ab, verarbeitet wiederkehrende Buchungen automatisiert und bietet umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten. Zudem sind DTA-Schnittstellen zur Zahlungsabwicklung sowie ein GDV-Abgleich zur automatisierten Datenübernahme integriert.

Kunden/Verträge

Das Basismodul stellt alle geschäftsrelevanten Daten zentral und in Echtzeit zur Verfügung und bildet damit das Fundament für einen reibungslosen Geschäftsablauf und eine effiziente Organisation. Die integrierte Kunden- und Vertragsverwaltung umfasst unter anderem die Verwaltung von Interessenten, Geschäftspartnern, Nutzern sowie Dokumenten. Zahlreiche Schnittstellen – wie z. B. GDV oder infoscore – sorgen für eine nahtlose Anbindung an externe Systeme.

Import- und Exportschnittstellen

Der Vertriebsmanager bietet vielfältige Schnittstellen für den Import und Export von Daten und lässt sich flexibel in bestehende Systeme integrieren. Alle gängigen Provisionsdatenträger werden unterstützt oder bei Bedarf kostenlos ergänzt. Kompatibel mit Formaten wie BIPRO, SEPA, SAP, DATEV, CSV, DTA, GDV, REST, SOAP, JSON – sowie mit Tarifrechnern, Maklerpools und MVPs. Eine vollständige Übersicht aller Online-Schnittstellen finden Sie in unserem WIKI und im Postman-Projekt.

Lead-Manager

Alle Prozesse im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Leads werden zentral über die integrierte Lead-Software gesteuert. Das Modul umfasst den automatisierten Import eingehender Leads, die Zuordnung zu vordefinierten Käuferprofilen, die vollautomatische Verteilung und Zustellung an die jeweiligen Empfänger sowie die anschließende Rechnungserstellung und den Versand. Dank dieser Automatisierung werden manuelle Aufwände reduziert, Fehler vermieden und der gesamte Lead-Prozess deutlich effizienter gestaltet.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Modular. Integrierbar. Bereit für jede IT.

Der FKS-Vertriebsmanager lässt sich dank seines modularen Aufbaus und einer Vielzahl moderner Standard-Schnittstellen schnell und unkompliziert in bestehende IT-Landschaften integrieren. Ob als Gesamtlösung oder in Kombination mit vorhandenen Systemen – die Integration erfolgt flexibel und effizient. Gerne informieren wir Sie über erfolgreiche Implementierungen bei internationalen Kunden.

Als Nebenbuchhaltung konzipiert, ermöglicht die Software eine reibungslose Anbindung an Buchhaltungssysteme wie DATEV, SAP, Diamant und viele weitere.

Speziell für die Versicherungsbranche entwickelt, ermöglicht das Modul B-Flow die nahtlose Integration und Automatisierung von Geschäftsprozessen auf Basis des BiPRO-Standards.

Zur Unterstützung von Management und Vermittlern stellt das FKS Dashboard übersichtlich Umsätze, Geschäftszahlen sowie den Erfolg pro Kunde und pro Vertrag dar – klar visualisiert und in Echtzeit verfügbar.

Mit der FKS API steht ein leistungsstarkes Schnittstellenpaket zur Verfügung, das sowohl eingehende als auch ausgehende Datenflüsse unterstützt – optimal für die Integration in bestehende CRM- und Backend-Systeme.

B-Flow Prozesse

Kundenstimmen zu unseren Finanzdienstleistungen

Lesen Sie, was unsere zufriedenen Kunden über unsere Finanzberatung und Softwarelösungen sagen.

Die Finanzberatung von Finance Key Systems hat mir geholfen, meine Investitionen zu optimieren und meine finanziellen Ziele zu erreichen. Ich kann sie nur empfehlen!

Max Müller

Finanzberater

Die Softwarelösungen von Finance Key Systems haben unsere Versicherungsprozesse revolutioniert. Effizienter und benutzerfreundlicher geht es nicht!

Anna Schmidt

Unternehmensinhaber

Dank der Unterstützung von Finance Key Systems haben wir unser Vertriebsmanagement erheblich verbessern können. Ihre Expertise ist unbezahlbar.

Peter Becker

Projektmanager

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Über uns

Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, innovative Finanzdienstleistungen und Softwarelösungen anzubieten, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Finanzprozesse zu optimieren. Unsere Mission ist es, durch maßgeschneiderte Finanzberatung und effektives Vertriebsmanagement unseren Kunden zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und ihre Effizienz zu steigern. Mit einer reichen Geschichte in der Branche setzen wir auf Qualität, Vertrauen und langfristige Partnerschaften.